Decrypting DeFi là bản tin email Decrypt của Decrypt. (Nghệ thuật: Grant Kempster)
Câu chuyện thú vị nhất trong DeFi tuần này là sự trở lại của “nhà giao dịch có lợi nhuận cao” Avi Eisenberg.
Bạn có thể nhớ rằng Eisenberg đã kiếm được hơn 100 triệu đô la tiền lãi vào tháng trước khi tấn công Mango Markets có trụ sở tại Solana. Tuần này, anh ấy đã thực hiện một dự án lớn hơn: Aave, một nền tảng cho vay tiền điện tử trị giá 3,64 tỷ đô la.
Giống như cuộc tấn công Mango của mình, Eisenberg chỉ làm việc trong các tham số của mã dự án. Không lừa đảo, hack, cửa hậu hoặc lỗ hổng thuế.
Mặc dù cuối cùng anh ấy đã thất bại trong khoảng thời gian này, nhưng nó cung cấp một chương thú vị khác cho những người điều tra tiền điện tử trên chuỗi. Đây là cách nó đã đi xuống.
Trong khoảng thời gian mười ngày bắt đầu từ ngày 14 tháng 11, Eisenberg đã tích lũy được 92 triệu đô la cho các khoản vay trên Aave bằng CRV, mã thông báo quản trị của Curve (khoảng 39 triệu đô la vào thời điểm đó) và 50 triệu đô la bằng stablecoin USDC làm tài sản thế chấp.
sau đó anh ấy bắt đầu Gửi các mã thông báo CRV đó Các khối lớn được chuyển đến sàn giao dịch tập trung OKEx, nơi chúng có thể được bán. Sau đó, anh ta giao dịch USDC mới của mình để lấy các mã thông báo CRV đó, vay thêm CRV và lặp lại chu kỳ.
Về cơ bản, anh ấy đã thiết lập một vị thế bán khống khổng lồ bằng mã thông báo CRV. Nhưng tại sao CRV ngắn? Giữa lúc bối rối, hai lập luận nổi lên.
Đầu tiên xoay quanh tham vọng của Eisenberg trong việc thanh lý khoản vay CRV khổng lồ của người sáng lập Curve, Michael Egorov. Theo DeFi Llama, Egorov có khoản vay khổng lồ trị giá 48 triệu đô la trên Aave sẽ được thanh lý nếu giá CRV giảm xuống dưới 0,29 đô la.Cuối cùng, anh ấy đã suýt bị thanh lý, nhưng sau đó anh ấy một liều lượng lớn khác Tài sản thế chấp để tránh bị tiêu hủy.
Lập luận thứ hai nảy sinh là Eisenberg đang thử nghiệm các giới hạn của Aave.Với một vị trí lớn như vậy được rút ra, ngay cả khi Eisenberg cuối cùng được thanh lý, chỉ đại khái 1,6 triệu USD nợ khó đòi (hoặc một khoản nợ mà hệ thống không thể trả được).
Egorov không bị thanh lý và Aave không sụp đổ. Nhưng điều đó có nghĩa là Eisenberg đã thua? Co le không.
Chỉ dựa trên những gì anh ấy có thể thấy trên chuỗi thông qua việc thanh lý, anh ấy đã mất khoảng 10 triệu đô la. Nhưng với quá nhiều hoạt động diễn ra trên các sàn giao dịch tập trung, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự có được bức tranh toàn cảnh về kế hoạch lớn hơn mà anh ấy đang cố gắng thực hiện.
Hơn nữa, anh ấy vẫn Tweet tích cực Xuyên suốt, ngày càng có nhiều tiếng ồn và bí ẩn xung quanh các sự kiện.
Còn nợ xấu của Aave thì sao?
Những bất cập như Aave đã được xem xét từ trước và các cơ chế hỗ trợ nền tảng cho vay đã được xây dựng.
aff’s mô-đun bảo mật, ví dụ: một phần CRV đã đặt cược sẽ được sử dụng để lấp đầy khoảng trống (khả năng này là lý do tại sao những người đặt cược kiếm tiền ngay từ đầu – họ được trả phí bảo hiểm để mạo hiểm sử dụng tiền của họ làm tiền hỗ trợ). Giao thức cũng có thể chuyển sang kho bạc DAO của nó, làm cho nền tảng trở nên hoàn chỉnh.
khác đề nghị Những gì hiện đang được tiến hành là sử dụng tiền từ nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro lấy DeFi làm trung tâm Gauntlet và Kho bạc Aave.
Sau đó, cộng đồng Aave đã đưa ra các đề xuất bổ sung để ngăn các sự kiện như tuần này xảy ra.
Một đề nghị tìm kiếm “Tạm thời đóng băng” hàng chục mã thông báo trên Aave’s V2 và “tạo điều kiện chuyển đổi cuối cùng sang V3”.khác đề nghị Thêm sáu đợt đóng băng mã thông báo khác và điều chỉnh giới hạn về số tiền người dùng có thể vay.
Cộng đồng Aave sẽ quyết định cách tốt nhất để đưa gã khổng lồ cho vay trở lại với nhau.
Giải mã DeFi là bản tin DeFi của chúng tôi, dẫn đầu bởi bài báo này. Những người đăng ký email của chúng tôi có thể đọc các bài báo trước khi chúng xuất hiện. Đăng ký tại đây.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
